（一）渠道维护与团队管理。负责机构期交业务合作网点的拓展与维护，进行长期保障性业务的团队建设、队伍发展和团队管理工作；负责指导和监督营业区各层级客户经理做好渠道网点维护、销售和服务，监控实际执行情况，落实并完成机构价值期交保费计划。
（二）培训训练与项目运作。负责各营业区团队的价值期交营销策划、培训活动，并组织推动实施；负责实施销售队伍早夕会、日常训练等活动量管理以及培训档案管理，提高团队展业技能，提升销售品质；负责协助总部进行新模式的组织落地执行以及期交业务项目的推广工作。
（三）业务督导与风险合规。配合分公司对所辖销售人员实施考核追踪以及期交业务指导；负责团队诚信经营建设及业务风险管控，按照公司规范经营要求，传达、宣导和解释公司有关信息和规章制度并检查、监督执行情况；负责督导客户经理品质指标的有效达成，对各类销售单证的使用和回收、客户信息的准确性、销售误导等重要风险点进行合规督导管理。
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